特斯拉加速机器人业务，大摩调研揭秘：Robotaxi、人才与供应链新动向
摩根士丹利最新发布的研报深入探讨了特斯拉在多个前沿领域的布局，特别是对机器人业务的加速推进表示了高度关注。该研报维持对特斯拉股票的“增持”评级，并设定了410美元的目标价，预示着约有17%的上涨潜力，重申其作为北美汽车行业首选股票的地位。
研报基于摩根士丹利团队在旧金山湾区的实地调研，详细剖析了特斯拉在Robotaxi（自动驾驶出租车）、机器人制造、供应链管理、人才战略以及超级计算机开发等方面的最新进展。以下是研报中提炼的十大核心洞察：
在自动驾驶领域，特斯拉奥斯汀的自动驾驶车队即将启动测试，但公司采取了谨慎策略，初期仅投入10至20辆车进行公开道路测试，并配备了大量远程操作人员确保安全。尽管具体启动日期未定，但相关准备工作已在紧锣密鼓地进行中。
特斯拉的Optimus人形机器人项目同样备受瞩目。公司计划在今年第四季度邀请更多投资者参观其小规模制造设施，这可能预示着Optimus机器人相关活动将在年底前亮相。特斯拉对Optimus的成本控制尤为重视，目标将其制造成本控制在2万美元以内，而机器人出租车的成本则设定在3万美元左右。
尽管特斯拉在技术创新方面展现出了强大实力，但公司在进军无人机领域方面却显得相对保守。特斯拉承认，管理容量是公司面临的一大挑战，而无人机项目与自动驾驶汽车和机器人项目在技术飞跃的规模上相当，因此在当前阶段，公司更倾向于集中资源推进现有项目。
在生产扩张方面，特斯拉的计划显得雄心勃勃。公司计划在2026年中期开始商业化生产Optimus，并逐步提高产能。从手工生产到大规模自动化生产线的建设，特斯拉正逐步推动机器人业务的快速发展。然而，特斯拉也承认，家用机器人的普及仍需数年时间，智能和成本方面的挑战仍需克服。
在人才竞争方面，特斯拉面临着日益激烈的挑战。随着创业公司的崛起，人才市场变得异常激烈。特斯拉强调了中国在应用科学和制造业领域的人才优势，认为中国拥有大量成本效益高的技术工人，这是其在全球竞争中的重要优势。
在供应链管理方面，特斯拉指出，中国控制着核心新一代技术的供应链，要在美国本土实现供应链的区域化还需付出大量努力。这一挑战对特斯拉的全球化战略构成了一定影响。
在超级计算机方面，特斯拉计划推出更高效、更便宜的D2超级计算机，并在未来推出D3超级计算机，以缩小与ASIC的性能差距。随着特斯拉对计算能力需求的不断增长，获取更便宜的芯片可能成为其实现技术突破的关键。
特斯拉还指出，随着神经网络规模的扩大，其计算需求将呈指数级增长。下一代AI5将比目前的AI4在推理方面具备更强的性能，这进一步凸显了特斯拉对计算能力持续增长的需求。
摩根士丹利的研报为我们揭示了特斯拉在多个前沿领域的最新进展和挑战。特斯拉正加速推进机器人业务，并在自动驾驶、供应链管理、人才战略以及超级计算机开发等方面展现出强大的实力和雄心。然而，公司在面临诸多挑战的同时，也需要克服一系列技术和市场难题，以实现其长远发展目标。
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