锂电板块强势拉升，瑞银看涨全球储能需求，海博思创长单锁定宁王产能“20CM”涨停
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11月13日，A股锂电板块掀起拉升浪潮！
其中，宁德时代（300750.SZ）报收415.60元/股，涨7.56%；海博思创（688411.SH）则以“20cm”涨停收盘，报378.16元/股。
这并不稀奇。11月12日晚，海博思创披露了一份与宁德时代战略合作协议的公告。公告显示，在合作期（2026年1月1日至2035年12月31日）内，公司与宁德时代约定双方应于每年度（12月1日前）就未来三年的合作目标进行滚动式更新，并签署相应年限的合作备忘录予以确认。
其中，2026年1月1日至2028年12月31日，公司采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应。
海博思创的这份公告，是对宁德时代产能的锁定。
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时代财经注意到，2021年至2023年间，宁德时代一直是海博思创的第一大供应商。此前，双方曾签订长期采购框架协议。
数据显示，2021年至2023年，海博思创对宁德时代的采购金额分别为5.16亿元、28.64亿元和34.44亿元，占当期采购总额的比例为46.95%、80.59%和63.33%，海博思创对宁德时代电芯的采购金额占各期电芯采购总额的比例分别为87.05%、98.56%和89%。
近年来，海博思创拓展了更多的供应商，如亿纬锂能、鹏辉能源等锂电企业。在2024年上半年，海博思创的第一大供应商为亿纬锂能，第二位为宁德时代，占比分别为35.11%和20.91%。
“宁德、亿纬还有其他几家，我们都有合作，但我们没有做过特别详细的统计披露。”海博思创董秘办相关工作人员对时代财经说，“（200GWh的订单）还要看我们最终的出货量，具体会根据后续需求和厂商性价比来动态调整。”
事实上，宁德时代的产能十分抢手。
据时代财经了解，宁德时代第三季度动力、储能合计出货量接近180GWh，其中储能大约在36GWh。公司曾在第三季度业绩说明会上明确指出，“储能商业模式日渐成熟，经济性显现，国内外储能需求迎来快速增长。”
摩根士丹利研报指出，电池价格并未披露，但在供应短缺的情况下，宁德时代应该获得价格/利润率溢价，这笔大单才得以锁定。其他客户如特斯拉、阳光电源等可能也需要确保宁德时代对其的电池供应。
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除了海博思创与宁德时代的合作公告外，锂电产业链产品价格的持续拉升，也是促使A股锂电板块集体拉升的重要因素之一。
据时代财经了解，近期最热的材料——六氟磷酸锂价格狂飙。同花顺iFind显示，截至11月12日，六氟磷酸锂价格已经达到15万元/吨，与年初的6.25万元/吨相比，涨幅高达140%。
“锂电板块大涨，主要是六氟磷酸锂持续涨价。除此之外，下游需求持续旺盛。整个产业链进入了‘需求增加-价格上涨’的正循环阶段。”深圳弘扬投资管理有限公司董事长余少波对时代财经说。
“从技术上看，锂电板块调整时间已经很长，这些个股处于相对的低位，跌得透彻。而基本面的改善和进入上升周期，使得产业链价格、市场需求和股价形成一个正向的轮动。”他说。
11月13日，同花顺iFind电池指数从开盘点位21014.04点一路上涨，盘中最高位为22446.39点，最终收盘点位为22174.22点，涨5.79%。
个股方面，锂电板块核心企业们纷纷大涨。亿纬锂能（300014.SZ）报收87.37元/股，涨9.19%；鹏辉能源（300438.SZ）报收56.81元/股，涨5.20%；赣锋锂业（002460.SZ）报收72.38元/股，涨6.63%；恩捷股份（002812.SZ）报收61.72元/股，封死涨停板；天华新能（300390.SZ）报收48.04元/股，涨19.15%，距离涨停仅一步之遥。
值得注意的是，11月12日，瑞银证券驻香港分析师闫一舒在媒体发布会上表示，美国AI人工智能数据中心推动的电力需求增长，将在未来五年内引发储能行业的“繁荣周期”。据瑞银证券预测，2026年全球储能需求可能同比增长40%。
此前，宁德时代曾公开表示，全球AI数据中心规模的快速扩张也带来了巨大的电力需求，光储系统可以作为数据中心的主电源，为数据中心提供长期稳定的绿色电力输出。
“锂电产业链进入相对景气的周期，预计在一两年之内，（产业链产品）价格有望逐步上行，相关上市公司业绩也有望逐步改善。”余少波提示道，“但不能‘一哄而上’，否则会再次出现供远远大于求的情况，导致价格下跌。这是一个风险所在。”
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